Cos’è un software CRM e perché è importante nella gestione dei tuoi clienti
Contatti persi, liste poco aggiornate, confusione nei file e nei documenti. Così la tua azienda non può andare avanti! Se hai un sito aziendale e stai cercando uno strumento per gestire meglio i contatti, aumentare le vendite e organizzare il lavoro commerciale, allora sei sulla strada giusta per risolvere il problema. Probabilmente hai già sentito parlare di vari software e piattaforme, e ti sei già chiesto: il CRM cos’è e a cosa serve?
In questa guida trovi una spiegazione chiara che ti farà capire quanto è utile questo strumento per la tua azienda: scoprirai cos’è un CRM, come funziona e perché oggi è uno strumento organizzativo fondamentale per qualsiasi impresa.
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Cos’è un CRM: definizione chiara
CRM customer relationship management cos’è
Per comprendere cos’è un CRM, partiamo dalla base.
Il CRM è il software che permette di gestire le relazioni con clienti, contatti e prospect (potenziali clienti). È l’abbreviazione di Customer Relationship Management, ovvero “gestione dei rapporti con i clienti”.
Il suo compito è raccogliere e organizzare tutte le informazioni utili: nominativi, indirizzi, email, storico dei preventivi, acquisti, assistenze, note e preferenze.
Per spiegare in parole semplici il CRM che cos’è, è la memoria organizzata dell’azienda: sa chi ha comprato cosa, quando, da dove proviene e quale può essere il prossimo passo per fidelizzarlo.
Non è solo un archivio, ma uno strumento attivo che supporta vendite, marketing e assistenza.
Cos’è il CRM aziendale
Il CRM aziendale cos’è? È l’applicazione concreta del CRM all’interno di un’impresa.
Il CRM aziendale è un vero e proprio strumento organizzativo, una piattaforma che tiene sotto controllo:
- clienti attivi
- contatti da sviluppare
- trattative in corso
- attività commerciali
Cos’è il CRM digitale oggi
Oggi il CRM digitale è un sistema accessibile online, aggiornato in tempo reale e integrato con altri strumenti (email, sito web, marketing), che ti permette di
- organizzare contatti e clienti
- gestire trattative e preventivi
- monitorare le vendite
Usa gli strumenti che ti aiutano a non perdere opportunità di vendita
CRM software cos’è e come funziona
Cos’è un software CRM? È un programma (spesso online) che permette di:
- salvare dati clienti
- monitorare attività
- automatizzare processi
In altre parole è una piattaforma online, ovvero l’ambiente dove lavori ogni giorno per inserire contatti, aggiornare trattative, controllare le vendite
Come funziona CRM nella pratica?
Funziona così:
- raccogli contatti (dal sito, email, telefono)
- li inserisci nel sistema
- hai la possibilità di seguirli nel tempo
- li trasformi in clienti.
Cos’è un CRM: esempio pratico (dal sito al cliente)
Vediamo un esempio concreto.
Un utente visita il tuo sito, e intraprende questo percorso:
- compila un form
- entra automaticamente nel CRM
- viene contattato
- riceve un preventivo
- diventa cliente
Questo è il modo più semplice per capire cos’è un CRM, a cosa serve e perché può aiutare la tua impresa.
CRM e sito web: perché devono lavorare insieme (ed essere collegati)
Qui c’è uno dei punti più importanti.
Il sito serve a generare contatti.
Il CRM serve a gestirli.
Insieme permettono di:
- raccogliere lead (contatti interessati)
- automatizzare email e follow-up
- tracciare il comportamento degli utenti
- aumentare le conversioni
Senza CRM, molti contatti si perdono.
È dunque fondamentale collegare il CRM al sito web.
Esistono strumenti – come gli appositi plugin che si installano nel sito web – che “fanno il lavoro per noi”, ovvero in maniera automatizzata raccolgono tutti i dati che vengono caricati dagli utenti e li collegano direttamente al CRM.
I plugin sono un elemento fondamentale per far funzionare gli automatismi a dovere. All’occorrenza possono essere realizzati da zero: la creazione plugin WordPress consente un’altissima personalizzazione delle operazioni.
Scopri come aumentare i clienti collegando il sito al CRM
Quando serve un CRM (e quando diventa indispensabile)
- Quando hai molti contatti. Se ricevi richieste da sito, email, telefono, hai bisogno di organizzazione.
- Quando fai preventivi. Il CRM ti permette di tracciare preventivi, fare follow-up, recuperare trattative.
- Quando vuoi aumentare le vendite. Un CRM aiuta a non perdere opportunità, gestire meglio i clienti, lavorare in modo più strategico.
- Quando fai marketing on line. Se fai campagne pubblicitarie, Google ads o email marketing, il CRM diventa fondamentale. L’integrazione tra CRM e marketing automation è l’operazione fondamentale da fare per organizzare, ottimizzare e automatizzare le tue operazioni di marketing distribuite nella quantità di piattaforme, canali e applicazioni presenti sul web.
Inizia a guadagnare clienti con gli automatismi del CRM
Quali sono i CRM più utilizzati (con esempi)
HubSpot CRM
HubSpot CRM cos’è? È uno dei CRM più diffusi, molto intuitivo e adatto anche alle piccole imprese.
Dynamics CRM
Cos’è Dynamics CRM? È il CRM di Microsoft, più strutturato e adatto a realtà complesse.
Salesforce
Salesforce è ideale per grandi aziende che necessitano di funzioni avanzate di analisi, marketing e vendita.
Pipedrive
Focalizzato sulla gestione delle vendite, Pipedrive è ideale per team commerciali che hanno bisogno di tracciare le trattative in modo semplice.
Errori comuni nell’uso del CRM
Molti imprenditori commettono errori nell’utilizzo del CRM, ecco quali.
- Usare Excel invece del CRM. Excel è strutturato in maniera molto rigida e non è pensato per gestire relazioni e vendite.
- Non aggiornare i dati. Un CRM non aggiornato è inutile.
- Non integrarlo con sito e marketing. È uno degli errori più gravi. Se non lo integri nel lavoro quotidiano, non serve.
CRM e integrazione con ERP e marketing automation
Quando il CRM è collegato a un gestionale (ERP, Enterprise Resource Planning, “pianificazione delle risorse d’impresa”, cioè il sistema che gestisce ordini, magazzino e contabilità), parliamo di integrazione ERP CRM.
Questo collegamento permette di avere tutti i dati aggiornati in tempo reale: dai contatti commerciali fino alle disponibilità dei prodotti.
Ed è qui che entra in gioco la Marketing Automation (automazione del marketing), cioè l’invio automatico di email e comunicazioni in base al comportamento degli utenti.
Perché il CRM è una leva strategica per la crescita
Ora che hai capito cos’è il CRM aziendale, puoi vedere il quadro completo.
Un gestionale CRM ti permette di:
- organizzare i dati
- migliorare le vendite
- risparmiare tempo
- gestire meglio i clienti
Ma soprattutto, ti aiuta a trasformare il tuo sito da semplice vetrina a strumento di business.
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